В 1895 году в Нижнем Новгороде начинается суета и подготовка к значимому торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие города нарушено шокирующим инцидентом: убит влиятельный и богатый предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местного сыскного управления. По мере продвижения в расследовании Лыков сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его привычного понимания. Чтобы одолеть их, он готов поставить на карту всё: любовь, честь и даже собственную жизнь.