В небольшом и живописном городе Калязине, который на первый взгляд не отличается от множества других провинциальных городков, скрывается секрет: в его пределах функционирует институт, занимающийся исследованиями в области магии. Однажды мощная волшебница, известная как Хозяйка стихий, совершает побег из лаборатории. Охваченная жаждой мести за свое пленение, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и насадить сказочную реальность. Алексей Попов решает противостоять ей, стремясь защитить своих близких и вернуть свободу городу. На помощь ему приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. В городе разворачивается напряженная борьба, где на кону стоят семья, любовь и право оставаться людьми, в то время как Хозяйка стихий оказывает ожесточенное сопротивление.