В густых чащах леса скрывается старинный город Ллорис, некогда возведенный эльфийскими мастерами. Однако со временем люди вытеснили эльфов, и теперь городом управляет жестокий шериф, наживающийся на страданиях горожан. Он бесконечно увеличивает подати, загоняя людей в пучину бедности и голода, лишая их крова и средств к существованию. Любое недовольство карается изгнанием или пытками. В Ллорисе назревает бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебство. Однако эльфы, не контактировавшие с людьми в течение двухсот лет, не спешат доверять и стремятся сохранить свой зыбкий покой.
