Полковник Николай Устюжанин, в прошлом работающий в военной контрразведке и обладающий навыками мастера стрельбы и рукопашного боя, всегда был готов рисковать собой ради выполнения задачи. Однако одно из его заданий заканчивается неудачей, что приводит к гибели агента. Николай подозревает, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы на период проведения внутреннего расследования. Стремясь разоблачить шпиона, который, как полагает Николай, попытается избавиться от него, он отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесным хозяйством. Новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре узнает, что судьба некоторых его предшественников окутана тайной, а некоторые были убиты.